Dane agencji branżowych pokazują, że wartość rynku kannabinolu CBD w Europie ma wynieść 347,7 mln dolarów w 2023 r. i 443,1 mln dolarów w 2024 r. Przewiduje się, że średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 25,8% w latach 2024–2030, a wartość rynku CBD w Europie ma osiągnąć 1,76 mld dolarów do 2030 r.
Wraz ze wzrostem popularności i legalizacją produktów CBD, oczekuje się, że europejski rynek CBD będzie się nadal rozwijał. Aby sprostać potrzebom konsumentów, różne firmy z branży CBD wprowadzają na rynek produkty z CBD, takie jak żywność, napoje, kosmetyki, leki miejscowe i papierosy elektroniczne. Rozwój e-commerce umożliwia tym firmom dotarcie do większej bazy klientów i zwiększenie sprzedaży produktów za pośrednictwem platform internetowych, co pozytywnie wpływa na prognozy wzrostu branży CBD.
Cechą charakterystyczną europejskiego rynku CBD jest korzystne wsparcie regulacyjne UE dla CBD. Większość krajów europejskich zalegalizowała uprawę konopi, dając start-upom produkującym produkty konopne szansę na ekspansję na rynku. Do startupów, które przyczyniły się do rozwoju produktów CBD z konopi w regionie, należą Harmony, Hanfgarten, Cannamendial Pharma GmbH i Hempfy. Ciągła poprawa świadomości konsumentów na temat korzyści zdrowotnych, łatwa dostępność i przystępne ceny przyczyniły się do wzrostu popularności oleju CBD w regionie. Na rynku europejskim dostępne są różne formy produktów CBD, w tym kapsułki, żywność, olej konopny, kosmetyki i płyny do e-papierosów. Świadomość konsumentów na temat potencjalnych korzyści zdrowotnych CBD pogłębia się, co zmusza firmy do zwiększenia inwestycji w badania i rozwój produktów, aby lepiej zrozumieć jego działanie i tworzyć nowe produkty. Wraz ze wzrostem liczby firm oferujących podobne produkty, konkurencja na rynku CBD staje się coraz bardziej zacięta, co zwiększa potencjał rynku.
Ponadto, pomimo wysokiej ceny, terapeutyczne właściwości CBD przyciągnęły wielu konsumentów do zakupu tych produktów. Na przykład, sieć sklepów odzieżowych Abercrombie&Fitch planuje sprzedawać produkty do pielęgnacji ciała z dodatkiem CBD w ponad 160 z ponad 250 swoich sklepów. Wiele sklepów ze zdrową żywnością i produktami prozdrowotnymi, takich jak Walgreens Boots Alliance, CVS Health i Rite Aid, oferuje obecnie produkty CBD. CBD to niepsychoaktywny związek występujący w konopiach indyjskich, powszechnie ceniony za swoje różnorodne właściwości terapeutyczne, takie jak łagodzenie lęku i bólu. Ze względu na rosnącą akceptację i legalizację konopi indyjskich i produktów z konopi włóknistych, nastąpił gwałtowny wzrost popytu na produkty CBD.
Koncentracja i charakterystyka rynku
Statystyki branżowe pokazują, że europejski rynek CBD znajduje się w fazie szybkiego wzrostu, z rosnącym tempem wzrostu i wysokim poziomem innowacyjności, dzięki wsparciu projektów badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na medycznym zastosowaniu konopi. Ze względu na korzyści zdrowotne i praktycznie brak skutków ubocznych produktów CBD, popyt na nie rośnie, a konsumenci coraz chętniej sięgają po ekstrakty CBD, takie jak olejki i nalewki. Europejski rynek CBD charakteryzuje się również umiarkowaną liczbą fuzji i przejęć (M&A) wśród czołowych uczestników. Te działania w zakresie fuzji i przejęć umożliwiają firmom rozszerzenie portfolio produktów, wejście na rynki wschodzące i umocnienie swojej pozycji. Dzięki ustanowieniu ustrukturyzowanych systemów regulacyjnych dotyczących uprawy i sprzedaży konopi w coraz większej liczbie krajów, branża CBD zyskała możliwości dynamicznego rozwoju. Na przykład, zgodnie z niemieckim prawem dotyczącym konopi, zawartość THC w produktach CBD nie może przekraczać 0,2% i muszą być sprzedawane w postaci przetworzonej, aby ograniczyć nadużywanie. Produkty CBD oferowane w regionie obejmują suplementy diety, takie jak olejek CBD; Inne formy produktów to maści i kosmetyki, które wchłaniają CBD przez skórę. Jednak olej CBD o wysokim stężeniu można kupić wyłącznie na receptę. Główni uczestnicy rynku leków CBD wzmacniają swoje portfolio produktów, aby zapewnić klientom zróżnicowane i zaawansowane technologicznie innowacyjne produkty. Na przykład w 2023 roku firma CV Sciences, Inc. wprowadziła na rynek serię żelków +PlusCBD Reserve, które zawierają mieszankę kannabinoidów o pełnym spektrum działania, zapewniającą ulgę pacjentom potrzebującym silnych efektów farmakologicznych. Legalizacja produktów pochodzących z konopi utorowała drogę wielu branżom do rozszerzenia asortymentu. Produkty zawierające CBD ewoluowały od tradycyjnych suszonych kwiatów i olejków do szerokiej gamy kategorii, w tym żywności, napojów, produktów do pielęgnacji skóry i zdrowia, żelków z dodatkiem CBD, leków miejscowych i perfum zawierających CBD, a nawet produktów CBD dla zwierząt domowych. Zróżnicowane produkty przyciągają szerszą publiczność i stwarzają firmom więcej możliwości rynkowych. Na przykład w 2022 roku firma Canopy Growth Corporation ogłosiła rozszerzenie linii napojów konopnych i rozpoczęcie kampanii promującej markę, aby zwiększyć świadomość szerokiego asortymentu napojów konopnych.
W 2023 roku Hanma będzie dominować na rynku i będzie generować 56,1% przychodów. Ze względu na rosnącą świadomość korzyści zdrowotnych CBD wśród konsumentów i rosnący popyt, oczekuje się, że ta nisza rynkowa będzie rozwijać się najszybciej. Ciągła legalizacja marihuany medycznej, w połączeniu ze wzrostem dochodu rozporządzalnego konsumentów, prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy popyt na surowce CBD w przemyśle farmaceutycznym. Ponadto CBD pozyskiwane z konopi szybko zyskało na popularności ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, przeciwstarzeniowe i antyoksydacyjne. Różne branże, w tym farmaceutyczna, produkty do higieny osobistej, suplementy diety oraz firmy produkujące żywność i napoje, opracowują produkty zawierające CBD do celów zdrowotnych i wellness. Oczekuje się, że ta branża będzie nadal odnotowywać znaczny wzrost w przyszłości. Na rynku produktów B2B, leki zawierające CBD stanowiły największą część przychodów w 2023 roku, osiągając 74,9%. Oczekuje się, że kategoria ta będzie nadal znacząco rosła w okresie objętym prognozą. Obecnie rosnąca liczba badań klinicznych oceniających wpływ CBD na różne problemy zdrowotne będzie napędzać popyt na te produkty. Tymczasem produkty CBD do wstrzykiwań są często stosowane przez pacjentów jako alternatywne leki łagodzące ból i stres, co również przyczyni się do wzrostu rynku. Ponadto, rosnąca popularność medycznych zalet CBD, w tym jego właściwości terapeutycznych, przekształciła CBD ze składnika ziołowego w lek na receptę, co jest również ważnym czynnikiem napędzającym wzrost rynku. Rynek segmentowany B2B dominuje w sprzedaży, generując największy udział w sprzedaży na poziomie 56,2% w 2023 roku. Ze względu na rosnącą liczbę hurtowników oferujących olej CBD i rosnące zapotrzebowanie na olej CBD jako surowiec, oczekuje się, że ta nisza rynkowa osiągnie najszybszy skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w prognozowanym okresie. Ciągły wzrost bazy klientów i promocja legalizacji produktów CBD w różnych krajach europejskich utorowały drogę do zwiększenia możliwości dystrybucji. Instytucje przewidują, że segment aptek szpitalnych w modelu B2C również odnotuje znaczny wzrost w przyszłości. Wzrost ten można przypisać zacieśnionej współpracy między firmami a aptekami detalicznymi, mającej na celu zwiększenie ich widoczności i stworzenie dedykowanych stref produktów CBD dla klientów. Ponadto, wraz ze wzrostem liczby aptek przechowujących produkty CBD, tworzone są ekskluzywne sojusze między firmami a aptekami detalicznymi, a coraz więcej pacjentów wybiera CBD jako alternatywę terapeutyczną, co zapewni szerokie możliwości uczestnikom rynku. Dzięki utworzeniu zakładów produkcyjnych konopi w Unii Europejskiej (UE), przewiduje się, że europejski rynek CBD osiągnie średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 25,8% w prognozowanym okresie, co oznacza znaczny wzrost. Nasiona Hanma można kupować wyłącznie od certyfikowanych dostawców z UE, aby zapewnić odpowiednią odmianę, ponieważ Hanma jest bogatym źródłem CBD.
Ponadto uprawa konopi w pomieszczeniach nie jest zalecana w Europie i zazwyczaj odbywa się na otwartych gruntach rolnych. Wiele firm zajmuje się ekstrakcją frakcji CBD i zwiększaniem mocy produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Najlepiej sprzedającym się produktem na brytyjskim rynku CBD jest olej. Ze względu na swoje właściwości terapeutyczne, przystępną cenę i łatwą dostępność, olej CBD stale zyskuje na popularności. Projekt Twenty21 w Wielkiej Brytanii planuje dostarczać pacjentom medyczną marihuanę po ustalonej cenie, jednocześnie gromadząc dane potwierdzające finansowanie NHS. Olej CBD jest szeroko sprzedawany w sklepach detalicznych, aptekach i sklepach internetowych w Wielkiej Brytanii, a głównymi sprzedawcami są Holland & Barrett. CBD jest sprzedawane w Wielkiej Brytanii w różnych formach, w tym w kapsułkach, żywności, oleju konopnym i liquidach do e-papierosów. Może być również sprzedawane jako suplement diety i stosowane w produktach do pielęgnacji ciała. Wielu producentów żywności i restauracji, w tym Minor Figures, The Canna Kitchen i Chloe, dodaje olej CBD do swoich produktów lub potraw. W branży kosmetycznej firma Eos Scientific wprowadziła również serię kosmetyków z dodatkiem CBD pod marką Ambiance Cosmetics. Do znanych graczy na brytyjskim rynku CBD należą Canavape Ltd. i Dutch Hemp. W 2017 roku Niemcy zalegalizowały marihuanę medyczną, umożliwiając pacjentom jej zakup na receptę. Niemcy zezwoliły na sprzedaż marihuany medycznej na receptę około 20 000 aptek.
Niemcy są jednym z pierwszych krajów w Europie, które zalegalizowały medyczną marihuanę i mają ogromny potencjał rynkowy dla niemedycznego CBD. Zgodnie z niemieckimi przepisami, konopie przemysłowe mogą być uprawiane pod ścisłymi warunkami. CBD może być ekstrahowane z konopi uprawianych w kraju lub importowane z zagranicy, pod warunkiem, że zawartość THC nie przekracza 0,2%. Produkty spożywcze i olejki zawierające CBD podlegają regulacjom Niemieckiego Federalnego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych. W sierpniu 2023 roku niemiecki rząd uchwalił ustawę legalizującą używanie i uprawę marihuany rekreacyjnej. Dzięki temu rynek CBD w Niemczech stał się jednym z najbardziej wolnych rynków w europejskim prawie dotyczącym konopi.
Francuski rynek CBD dynamicznie się rozwija, a istotnym trendem jest dywersyfikacja podaży produktów. Oprócz tradycyjnych olejków CBD i nalewek, gwałtownie wzrósł również popyt na kosmetyki, żywność i napoje zawierające CBD. Tendencja ta odzwierciedla coraz powszechniejsze przejście od stosowania CBD wyłącznie w suplementach diety do codziennego życia. Ponadto, konsumenci coraz bardziej cenią sobie transparentność produktów i testy przeprowadzane przez niezależne laboratoria, aby zapewnić jakość i zgodność z przepisami.
Przepisy dotyczące produktów CBD we Francji są wyjątkowe, z surowymi regulacjami dotyczącymi uprawy i sprzedaży, dlatego strategie dostaw i marketingu produktów muszą być z nimi spójne. Holandia ma długą historię używania marihuany, a w 2023 roku rynek CBD w Holandii zdominował tę dziedzinę, osiągając najwyższy udział na poziomie 23,9%.
Holandia dysponuje silną społecznością badawczą zajmującą się konopiami indyjskimi i ich składnikami, co może przyczynić się do rozwoju tamtejszego przemysłu CBD. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Holandia oferuje bardziej sprzyjające warunki dla firm zajmujących się CBD. Holandia ma długą historię w dziedzinie produktów konopnych, dlatego dysponuje wczesną wiedzą specjalistyczną i infrastrukturą związaną z produkcją i dystrybucją CBD. Przewiduje się, że rynek CBD we Włoszech stanie się najszybciej rozwijającym się krajem w tej dziedzinie.
We Włoszech oleje CBD o stężeniu 5%, 10% i 50% są dopuszczone do sprzedaży na rynku, natomiast te klasyfikowane jako zapachy spożywcze można kupić bez recepty. Olej Hanma lub żywność Hanma to przyprawa wytwarzana z nasion Hanma. Zakup w pełni ekstrahowanego oleju konopnego (FECO) wymaga odpowiedniej recepty. Konopie indyjskie i smażone skręty Han, znane również jako lampy konopne, są sprzedawane w tym kraju na dużą skalę. Nazwy tych kwiatów to Cannabis, White Pablo, Marley CBD, Chill Haus i K8, sprzedawane w słoikach przez wiele włoskich sklepów z konopiami indyjskimi i sprzedawców internetowych. Na słoiku wyraźnie zaznaczono, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku technicznego i nie może być spożywany przez ludzi. W dłuższej perspektywie będzie to napędzać rozwój włoskiego rynku CBD. Wielu uczestników europejskiego rynku CBD koncentruje się na różnych inicjatywach, takich jak partnerstwa dystrybucyjne i innowacje produktowe, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Na przykład w październiku 2022 roku Charlotte's Web Holdings, Inc. ogłosiła partnerstwo dystrybucyjne z GoPuff Retail Company. Ta strategia pozwoliła firmie Charlotte Company zwiększyć swoje możliwości, rozszerzyć portfolio produktów i wzmocnić konkurencyjność. Główni uczestnicy rynku leków CBD rozszerzają zakres swojej działalności i bazę klientów, oferując klientom zróżnicowane, zaawansowane technologicznie i innowacyjne produkty.
Główni gracze na rynku CBD w Europie
Poniżej przedstawiamy głównych graczy na europejskim rynku CBD, którzy mają największe udziały w rynku i wyznaczają trendy branżowe.
Jazz Pharmaceuticals
Canopy Growth Corporation
Tilray
Aurora Cannabis
Maricann,Inc.
Organigram Holding,Inc.
Isodiol International,Inc.
Medyczna Marihuana, Inc.
Elixinol
NuLeaf Naturals,LLC
Cannoid, LLC
CV Scieiences,Inc.
SIEĆ CHARLOTTE.
W styczniu 2024 r. kanadyjska firma PharmaCielo Ltd ogłosiła strategiczne partnerstwo z Benuvią w celu produkcji izolatów CBD o jakości farmaceutycznej cGMP oraz powiązanych produktów, a także wprowadzenia ich na rynki globalne, w tym do Europy, Brazylii, Australii i Stanów Zjednoczonych.
Czas publikacji: 25-02-2025